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资本扩张大战硝烟再起 银行动作频频忙“补血”
2020-08-24分类:银行 · 保险 / 银行来源:北京商报网

新金融网在疫情对商业银行资产质量和盈利能力产生较大冲击的背景下,商业银行补充资本动作频频。8月23日,北京商报记者根据Wind数据统计发现,开年至今,银行通过二级资本债券和永续债“补血”的规模已超过6200亿元,另有数千亿元资本补充债券正在等待发行。在疫情影响下,银行的资本补充压力不断攀升,在分析人士看来,未来商业银行应一方面拓宽补充资本金渠道,创新资本工具;更重要的是补齐内部治理短板,提升经营效率。


  通常情况下,银行资本补充主要有两大路径,一部分源自于自身积累,另一部分则是外部补充。外部补充资本方式主要为发行二级资本债券、永续债等方式。


  二级资本债券方面,数据显示,今年以来已经有28家商业银行成功发行了30只二级资本债券,发行规模合计达到2534.8亿元。其中,民生银行(5.59 -0.18%,诊股)(600016,股吧)发行规模达到500亿元,农业银行(3.23 -0.31%,诊股)、交通银行(4.78 +0.21%,诊股)、浦发银行(10.47 -0.29%,诊股)(600000,股吧)和中信银行(5.27 -0.19%,诊股)(601998,股吧)发行规模均为400亿元。城商行中,宁波银行(33.33 -4.47%,诊股)(002142,股吧)和南京银行(8.74 +1.04%,诊股)(601009,股吧)发行规模分别在100亿元左右,其他银行发行规模主要分布在0.7亿元-80亿元不等。发行利率方面,国有大行和股份制银行大多在3%-4.2%左右,城、农商行稍高一些,例如东营银行、禾城农商行、长春农商行等银行发行利率均为5%,目前发行利率最高的是修文农商行,票面利率为6.5%。


  资本金既是银行抗风险的重要保障,又是银行经营的基础,除了二级资本债券外,补充资本的另一个手段,永续债也成为“宠儿”,截至目前,有19家银行共发行了21只永续债,发行总额达到3766亿元。规模在百亿元以上的有农业银行、邮储银行(4.69 -0.64%,诊股)、中国银行(3.32 -0.30%,诊股)、招商银行(37.54 -0.61%,诊股)(600036,股吧)、平安银行(14.48 +0.21%,诊股)(000001,股吧)和江苏银行(6.40 -0.16%,诊股)。农业银行共发行两笔永续债,单笔规模分别为350亿元、850亿元,共计1200亿元,位居榜首。


  银行“补血”忙也多是出于资本充足率下行的压力。根据银保监会发布的数据显示,截至2020年二季度末,商业银行核心一级资本充足率为10.47%,较上季末下降0.41个百分点;一级资本充足率为11.61%,较上季末下降0.34个百分点;资本充足率为14.21%,较上季末下降0.31个百分点。


  “国内银行受突发疫情与周期性因素影响,面临盈利放缓、潜在坏账率上升等风险。”在光大银行(3.87 -0.77%,诊股)(601818,股吧)金融市场部分析师周茂华看来,“银行通过外源性补充资本金,提升抵御风险能力,夯实稳健经营基础。另外,国内金融防风险、监管常态化,影子银行治理非标转标,表外融资回标等消耗资本金,也需要银行补充资本金。”


  从近期的政策动向来看,监管也欲联合地方为中小银行补充资本金探索新渠道。银保监会新闻发言人近日在答记者问时表示,支持地方政府继续通过多种市场化途径引进投资,增强中小银行资本实力。同时,通过发行地方政府专项债券,认购中小银行可转换债券等合格资本工具,帮助中小银行补充资本金,夯实发展基础。


  仅从拟发债银行队伍来看,Wind数据显示,仍在等待排队发行的二级资本债券规模达到了5240.84亿元,仅8月以来,工商银行(4.99 -0.40%,诊股)、威海市商业银行、徽商银行、花溪农商行共计不超过1535亿元的二级资本债券发行计划也获得监管批准。永续债方面,兴业银行(15.86 -0.50%,诊股)(601166,股吧)拟发行不超过300亿元永续债已经获得央行批准;另外,成都银行(10.00 -0.99%,诊股)拟发行不超过60亿元永续债也获四川银保监局核准。


  不过市场分析人士多认为,我国商业银行新型资本工具发行处于起步初期,如何加快补充银行资本、推动银行资本工具创新也成为当务之急。对此,周茂华进一步指出,当前由于全球疫情防控与宏观经济形势拖累银行盈利,国内外源性资本工具融资处于起步阶段,这导致银行补充资本金与商业银行资本扩张存在一定矛盾,尤其是对中小银行。未来商业银行一方面拓宽补充资本金渠道,创新资本工具;更重要的是中小银行补齐内部治理短板,提升经营效率,顺应经济社会发展推动银行经营转型,推动高质量发展。


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