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2020上半年,私募圈发生了哪些值得关注的事儿?
2020-06-29分类:基金 · 私募 / 私募来源: 视觉中国

新金融网:2020年已经过去了一半,这半年间,私募圈都发生了哪些值得关注的事儿?


1、私募管理规模2.64万亿,三季度有望刷出历史新高


据中国基金业协会数据,截至5月底,存续备案私募证券投资基金44654只,基金规模2.64万亿元,较4月增加136.57亿元、环比增长0.52%。私募排排网创始人李春瑜表示按照今年的发展速度来看,预期最快在今年的3季度,就非常有希望创历史新高,突破2.8万亿,年底甚至有望冲破3万亿大关。


2、百亿私募趋于年轻化,上海巨头数量首超北京


近年来,百亿私募逾发趋于年轻化,据私募排排网数据,现有的41家百亿私募中,成立时间超过10年的仅有3家,分别是2007年成立的淡水泉投资,2009年成立的重阳投资和华软新动力。同时2018年以来成立的已经有4家,分别是宁泉资产、磐沣投资、上汽颀臻(上海)资产和礼仁投资。截至今年4月底,纳入私募排排网统计的41家百亿私募中,有15家来自上海,14家来自北京,这也是上海地区的百亿私募数量首次超过北京。


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3、外资私募发展迟缓,逾四成规模不足1亿


自2016年证监会宣布外资可以申请私募牌照之后,四年过去了,如今已有26家外资私募完成了备案。但是,Wind数据显示,剔除最近半年内才备案的四家以外,截至目前,其余22家外资私募中仅有元胜投资的管理规模在20-50亿元,瑞银资产的管理规模在10-20亿元,其余的外资私募管理规模均不足10亿元,甚至有10家外资私募的管理规模还不足1亿元,占比超过了四成。


4、头部效应继续凸显,百亿私募掀起产品发行热潮


今年以来,不少百亿私募加速发行新产品,据界面新闻记者不完全统计,截至6月27日,百亿私募(剔除债券型和期货型)年内备案的新产品数量已经多达599只。其中,排名靠前的11家百亿私募年内备案的新产品数量都已经超过了20只,高毅资产以76只新产品的“战绩”拔得头筹,排名第二和第三的淡水泉投资、明汯投资,年内备案的新产品数量分别为54只和51只。按照这种情况,私募的头部效应将越来越明显。


5、定增新规落地,私募加速入局定增市场


自今年2月份的再融资新规落地之后,定增市场热度陡然升温。据朝阳永续数据显示,今年以来已经有24只定向增发策略私募产品成立,其中杭州清哲投资一口气备案了3只定增产品,进化论资产、磐耀资产等知名私募也都备案了自己的定增策略新产品,而去年全年一共仅成立了4只定向增发策略产品。同时,私募大佬在定增领域也是动作不断,比如冯柳9亿加仓世纪华通,高瓴豪买凯莱英、凯利泰,葛卫东15亿加码兆易创新等。


6、百亿私募携手蚂蚁财富,支付宝上线重阳专户产品


今年2月份,支付宝“财富”栏中的尊享理财服务专区出现了一款名为“天弘XXX重阳价值”的产品,类型为混合类资产管理计划,起投门槛是40万,追加是1000元期,募集期为2月19日至3月9日,封闭期6个月。这款产品不收取申购与赎回费,固定管理费1.1%/年,固定投顾费为0.85%,管理人是天弘基金,百亿私募重阳投资担任投资顾问,是一只投顾式专户基金产品,为首家主攻股票多头的私募通过蚂蚁财富做销售渠道推出的产品。


7、资产配置私募再添一员,管理规模已达8.38亿


6月15日,潮商东盟投资完成私募资产配置类管理人登记,成为国内第六家获得该资质的机构。在此之前,已有中国银河投资、浙江玉皇山南投资、信银(深圳)投资、珠海横琴金晟硕业投资、乐瑞全球等五家资产配置类私募完成备案登记。据中国基金业协会数据,截至5月底,已经备案的私募资产配置基金为9只,基金规模为8.38亿元。


8、私募科创板打新违规不止,又有6只基金被列入“黑名单”


6月23日,中国证券业协会发布首次公开发行股票配售对象限制名单公告,因在科创板申购中存在违反规定的股票配售对象,这一次限制名单中有6只私募基金被列入其中,限制时间6个月和1年不等。据财联社数据,从去年7月科创板正式开市至今,已有161个配售对象因各种原因被监管列入限制名单,其中有160个是私募基金产品。


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