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破题长租公寓资产证券化 首单合作型储架REITs获批
2018-12-28分类:信托 · 债券 / 资产证券化阅读数:( )

经济观察网 记者 谢敏敏 12月24日,上交所官网显示,一款名为“平安汇通-平安不动产朗诗租赁住房系列资产支持专项计划”的项目取得上海证券交易所的无异议函。

资料显示,该专项计划为REITs产品,由平安不动产有限公司联合深圳平安大华汇通财富管理有限公司共同实施,平安不动产担任原始权益人及増信安排人,平安汇通担任专项计划管理人,朗诗集团担任増信协调人。

平安不动产方面表示,这意味着国内首单合作型长租公寓储架REITs正式获得通过。

经济观察网了解到,该产品采用储架发行机制,储架规模达50亿元,可在无异议函有效期内分期发行。其中,首期产品发行规模为10.68亿元,期限18年,每3年设置开放期,优先级证券获得了3A最高信用评级,底层资产为位于上海市浦东新区外高桥板块的朗诗寓森兰项目。

所谓合作型是指,在底层项目层面,发行REITs前由不动产与朗诗共同持有项目公司股权,不动产作为财务投资人,朗诗旗下的朗诗寓负责运营;在私募基金层面,不动产与朗诗双方分期担任私募基金管理人;专项计划层面,不动产与朗诗按股比持有劣后级份额,同时由不动产100%增信,朗诗按股权比例配合增信。

朗诗寓森兰项目是平安不动产和朗诗在长租公寓领域合作的首个项目,项目总建筑面积达4.35万平方米,由朗诗旗下品牌“朗诗寓”进行运营管理,房间共计752间,产品类型为白领公寓和精品公寓。

早在今年1月份,平安不动产与朗诗签订长租公寓战略合作协议,合作内容涵盖一线城市和部分强二线城市长租公寓项目的开发及投资收购、工程改造、运营管理、长租公寓项目资产证券化产品的发行及退出,以及围绕长租公寓项目开展的其他金融服务。按照合作框架,未来三年内,双方计划在北上广深一线城市及多个强二线城市投资长租公寓项目,目标资产管理规模100亿元。

据悉,除了朗诗寓森兰店之外,平安不动产与朗诗寓合作的上海黄兴路项目、南京建发紫悦广场等多个长租公寓项目也已相继投成,预计将分别在2019年第2季度及第4季度开业。

朗诗寓森兰店项目也是平安不动产涉足长租公寓领域的首个项目。平安不动产在2017年就已开始布局长租公寓领域,并提出了“重资产+中资产+轻资产”的发展模式。按照规划,未来十年内,平安不动产计划于北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、成都、武汉及其他重点二线城市与省会城市,发展200万间、总面积约8000万平方米的长租公寓,总资产管理规模达到2000亿元。

在推动长租公寓资产证券化方面,作为中国平安旗下的不动产投资及资产管理平台,平安不动产具备金融优势。

平安不动产长租公寓事业部董事总经理邬克敏此前曾表示,平安不动产肩负着为保险资金规模化配置优质长租公寓资产的使命,将建立一套落地可行的投资模式和管控机制,助力保险资金稳步扩大长租公寓资产配置规模。她还表示,除了REITs,平安不动产也在持续探讨资产证券化的其它退出形式,比如租金ABS、CMBS等产品,以此匹配不同的项目融资需求。

(文章来源:经济官观察网 )

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